Dienstagsrunde

An jedem Dienstag findet die Dienstagsrunde als Zoom-Meeting statt. Unter dem Motto "Wir können über alles reden, aber nicht länger als 20 Minuten" beginnt das virtuelle Treffen um 09:00 Uhr und endet um 09:20 Uhr.

 

Das Angebot richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen der RD-Moor, um sich auszutauschen, zu vernetzen und zu entwickeln. Gerade in den herausfordernden Zeiten der Pandemie ist dieser regelmäßige Kontakt eine willkommene Abwechselung zur Stärkung unseres kollegialen Netzwerks.

 

Manchmal nehmen Produktanbieter diese Treffen wahr, um sich kurz zu vorzustellen und eine individuelle Schulung vorzustellen.

 



Termin: 06.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Erläuterung der Ausschreibung zur RD-Moor CHALLENGE
  • Erläuterung "Makler werben Makler"
  • Kundenliste
  • 30 Euro pro Tag



Termin: 13.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Gewerbeanmeldung neu gedacht
  • Einzelkämpfer, e.K. und GmbH (sichere Dein Lebenswerk)
  • das Einmalanlagegeschäft

 


11:00 - 11:45 Uhr

Vertiefung: Einmalanlagegeschäft



Termin: 20.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Dokumente zur Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
  • Erstinformation, Datenschutzvereinbarung, Kommunikationsvereinbarung, Maklerauftrag, Abweichende Regelungen zum Maklerauftrag und Maklervollmacht
  • Anschlussveranstaltung am 11.05.2021



Termin: 27.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Wege zum Kunden - Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

 


11:00 - 12:00 Uhr

Vertiefung: Vorsorgevollmacht, Patientenv...



Termin: 04.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Wege zum Kunden - Schutzbrief und Auslandsreisekrankenversicherungen

09:30 - 10:15 Uhr

Vertiefung: Schutzbrief



Termin: 11.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Anschlussveranstaltung vom 20.04.2021
  • perfekte Neukundengewinnung mit Hilfe der Unterlagen zur Zusammenarbeit: Datenschutzvereinbarung, Kommunikationsvereinbarung, Maklerauftrag, Abweichende Regelungen zum Maklerauftrag und Maklervollmacht
  • Vorlagen zur Beratungsdokumentation

11:00 - 11:45 Uhr

Vertiefung: Perfekte Neukundengewinnung mit Hilfe der Unterlagen zur Zusammenarbeit



Termin: 18.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

Bestandsübertragung

1. Warum (Alexander Moor)

2. Wie (Eva Wocheslander - FF)




Termin: 25.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

InSign - die digitale Unterschrift

einfach | modern | nachhaltig

 

1. Warum (Alexander Moor)

2. Wie (Miriam Pöllath - FF)


09:30 - 10:30 Uhr

Vertiefung: Umgang mit InSign - nach dieser Stunde können alle InSign im Makleralltag anwenden!



Termin: 01.06.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

Verkaufen - eine ganz neue Sichtweise

 

Das Verkaufen hat seine eigenen Gesetze... Wie nimmt uns der Kunde/die Kundin wahr?

 

Randnotizen:

- InSign - kurz von mir erklärt

- Gemeinsame Veranstaltung am 29.06.2021 um 18 Uhr

- Three Circles

 




Termin: 08.06.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

Image- Auswirkung auf den Erfolg

 

Von der Selbstwahrnehmung über die Darstellung zur Außenwirkung!

 

Randnotizen:

- Gemeinsame Veranstaltung am 29.06.2021 um 18 Uhr

 




Termin: 15.06.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

Geniale Sonderkonzepte für Maklerinnen und Makler der Fonds Finanz

 

Randnotizen:

- Gemeinsame Veranstaltung am 29.06.2021 um 18 Uhr

 




Termin: 22.06.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

KV-Zusatztarife ohne Gesundheitsprüfung und Tooltour

 

Randnotizen:

- Gemeinsame Veranstaltung verschoben auf Montag 05.07.2021 um 18 Uhr

 




Termin: 29.06.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

 

Spezialvergleiche - einfach und schnell zur Empfehlung

GKV - immer eine Frage wert!

 

Randnotizen:

- Gemeinsame Veranstaltung verschoben auf Montag 05.07.2021 um 18 Uhr

 



Termin: 06.07.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

 

- die Fonds Finanz Garantieerklärung

- organisches Wachstum, strukturierte Abrechnung

 

Randnotizen:

- Rückblick "gemeinsame Veranstaltung" JURA DIREKT

 




Termin: 13.07.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

 

- Nachhaltigkeitsmonat

- Stornohaftung limitieren

- kenne Deinen Kunden (Kundenorientiertes Knowledge Management) - ein Schlüssel zum Erfolg

 

- Terminfindung:

  • Präsenzveranstaltung "Risikolebensversicherung für Diabetiker" mit Grillabend
  • Gemeinsame online-Veranstaltung "JuraDirekt"
  • Präsenzveranstaltung "finanzen.de"
  • Präsenzveranstaltung "Krypto"

 




Termin: 20.07.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

 

Nachhaltigkeit - der Weg zum Kunden mit Pangaea Life

Referent: Andreas Tiedemann

 

- Termine:

  • Gemeinsame online-Veranstaltung "JuraDirekt" am 26.08.2021 um 18 Uhr
  • Präsenzveranstaltung "finanzen.de" am 09.09.2021

09:30 - 10:30 Uhr

Vertiefung: Von der Kundenansprache bis zum Abschluss!



Termin: 27.07.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

 

Edelmetalle (easyGoSi) und

Vermögensverwaltungen (ComfortInvest und easyInvesto)

 

 

- Termine:

  • Gemeinsame online-Veranstaltung "JuraDirekt" am 26.08.2021 um 18 Uhr
  • Präsenzveranstaltung "finanzen.de" am 09.09.2021



Comming soon:

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

  • Juli - Nachhaltigkeitsmonat
  • Sichere Dein Lebenswerk - Grundsteinlegung
  • Bestandsübertragung
  • Verkaufen - eine ganz neue Sichtweise
  • Image
  • Kundenverwaltung (customer knowledge management) - der Schlüssel zum Erfolg
  • der eigene Internetauftritt - eine Lösung für alle
  • Sonderkonzepte und Alleinstellungsmerkmale
  • im Focus: Diabetiker
  • personalisierte Online-Abschluss-Links
  • Edelmetall
  • Energie - ganz nebenbei
  • ...

Die Dienstagsrunde endet am 01.04.2022.