Dienstagsrunde

An jedem Dienstag findet die Dienstagsrunde als Zoom-Meeting statt. Unter dem Motto "Wir können über alles reden, aber nicht länger als 20 Minuten" beginnt das virtuelle Treffen um 09:00 Uhr und endet um 09:20 Uhr.

 

Das Angebot richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen der RD-Moor, um sich auszutauschen, zu vernetzen und zu entwickeln. Gerade in den herausfordernden Zeiten der Pandemie ist dieser regelmäßige Kontakt eine willkommene Abwechselung zur Stärkung unseres kollegialen Netzwerks.

 

Manchmal nehmen Produktanbieter diese Treffen wahr, um sich kurz zu vorzustellen und eine individuelle Schulung vorzustellen.

 



Termin: 06.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Erläuterung der Ausschreibung zur RD-Moor CHALLENGE
  • Erläuterung "Makler werben Makler"
  • Kundenliste
  • 30 Euro pro Tag



Termin: 13.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Gewerbeanmeldung neu gedacht
  • Einzelkämpfer, e.K. und GmbH (sichere Dein Lebenswerk)
  • das Einmalanlagegeschäft

 


11:00 - 11:45 Uhr

Vertiefung: Einmalanlagegeschäft



Termin: 20.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Dokumente zur Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
  • Erstinformation, Datenschutzvereinbarung, Kommunikationsvereinbarung, Maklerauftrag, Abweichende Regelungen zum Maklerauftrag und Maklervollmacht
  • Anschlussveranstaltung am 11.05.2021



Termin: 27.04.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Wege zum Kunden - Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

 


11:00 - 12:00 Uhr

Vertiefung: Vorsorgevollmacht, Patientenv...



Termin: 04.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Wege zum Kunden - Schutzbrief und Auslandsreisekrankenversicherungen

09:30 - 10:15 Uhr

Vertiefung: Schutzbrief



Termin: 11.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

  • Anschlussveranstaltung vom 20.04.2021
  • perfekte Neukundengewinnung mit Hilfe der Unterlagen zur Zusammenarbeit: Datenschutzvereinbarung, Kommunikationsvereinbarung, Maklerauftrag, Abweichende Regelungen zum Maklerauftrag und Maklervollmacht
  • Vorlagen zur Beratungsdokumentation

11:00 - 11:45 Uhr

Vertiefung: Perfekte Neukundengewinnung mit Hilfe der Unterlagen zur Zusammenarbeit



Termin: 18.05.2021

09:00 - 09:20 Uhr


geplanter Inhalt:

Bestandsübertragung1. Warum (Alexander Moor)2. Wie (Eva Wocheslander - FF)



Comming soon:

09:00 - 09:20 Uhr


geplante Inhalte:

  • Sichere Dein Lebenswerk - Grundsteinlegung
  • Bestandsübertragung
  • Kundenverwaltung (customer knowledge management) - der Schlüssel zum Erfolg
  • Verkaufen - eine ganz neue Sichtweise
  • der eigene Internetauftritt - eine Lösung für alle
  • Sonderkonzepte und Alleinstellungsmerkmale
  • im Focus: Diabetiker
  • personalisierte Online-Abschluss-Links
  • Edelmetall
  • Energie - ganz nebenbei
  • ...

Die Dienstagsrunde endet am 01.04.2022.